Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, где проводят исследования магии. Из его лаборатории совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от человечества, наполнив его волшебными созданиями.
Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама возможность остаться людьми.
