В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль заканчивается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка, увлеченная фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный номер. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает свою. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их странное знакомство на этом не заканчивается.
