Маршал Василевский ставит задачу в штабе: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с оружием. К станции на Дальнем Востоке подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, найти агента Рыбак. К группе присоединяют Ивана Журавлёва. Его старый враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда Исимура готовится взорвать подземные хранилища под заводом.
