В 1941 году под прикрытием работает Виктор Швец, сотрудник органов госбезопасности. Он использует псевдоним Густав Шварц, создавая ядро антинацистского подполья. Благодаря его усилиям, в движение вовлекаются сотни граждан. Участники ведут диверсионную работу, печатают и распространяют агитационные материалы, активно готовятся к масштабному восстанию.
Во главе этой разветвлённой сети оказывается Василий Афонов. Под его началом подпольщики координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным силам. Их деятельность становится серьёзной угрозой для врага.