Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по глубинке, и почти все в ней — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необычная змея вызывает у Арни странный интерес. Он начинает её приручать, и это сближение постепенно меняет и самого юношу.